お客様はLINEで保険を確認、代理店は一元管理できる仕組み

お客様は「自分がどんな保険に入っているか」を意外と把握していません。代理店にとっても、契約者ごとの保険情報の管理は手間がかかります。この案件では、契約者が使い慣れたLINEから自分の保険を確認でき、代理店は顧客の契約・保障を一元管理できる保険管理システムを開発しました。

Challenge

よくある課題

保険の情報は、証券や書類に分かれていて分かりにくく、契約者は「何にいくら入っているか」を忘れがちです。代理店側も、顧客ごとの契約・保障・事故対応の情報が散らばり、管理に手間がかかる。「契約者にも代理店にも分かりやすく、情報を一つにまとめる」仕組みが求められていました。

Approach

全 4 ステップ

01
契約者は、使い慣れたLINEから保険を確認
専用アプリを入れてもらうのではなく、多くの人が日常的に使うLINEを入り口にしました。契約者はLINEから、自分が加入している保険の内容を手軽に確認できます。
02
契約・事故・給付・請求を一つにまとめる
保険契約はもちろん、事故対応・保障（給付）・請求といった関連する情報を一元管理。バラバラだった情報を、代理店が一つの画面で把握できるようにしました。
03
既存の大量データも、CSVで取り込める
これまで別の方法で管理していた大量の顧客・契約データを、CSVで取り込めるように。取り込み時のフィルタ設定や履歴管理も用意し、移行と日々の更新の両方に対応しました。
04
代理店の運用にあわせた管理画面
契約者・契約・請求・外部サービス連携などを、代理店の運用にあわせて管理できる画面を構築。日々の業務を、この一つのシステムで回せる形にしました。